Votre conseiller financier
un allié pour sécuriser votre qualité de vie
Recevez le soutien d'un de nos conseillers pour vous suivre pas à pas à travers l'évolution de votre situation
En moyenne, les personnes qui sont accompagnées par un conseiller financier doublent leurs actifs au cours des 15 premières années de relation professionnelle comparativement aux gens sans conseiller.
Gestion Financière Williamson est un cabinet en assurance de personne évoluant dans le courtage. Nos représentants sont conseillers en sécurité financière inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers. Nous aidons nos clients à mettre en place un plan de match financier en lien avec leurs objectifs personnels.
Votre futur commence maintenant, et nous sommes là pour vous guider vers un avenir prospère.
Services
La planification de votre sécurité financière est un service complet et personnalisé.
Le rôle de votre conseiller est de connaître votre situation financière afin de vous accompagner adéquatement pour mettre en place les différentes recommandations.
Que ce soit pour les assurances-vie, hypothécaire, maladie grave ou salaire, la planification de votre retraite, ou pour maximiser vos placements et vos épargnes, nous sommes là pour vous accompagner.
Courtier en assurances
Atténuez les risques et protégez vos actifs grâce à nos conseils en matière d’assurance. Nous analysons vos besoins uniques et vous recommandons la couverture appropriée.
En étant courtier indépendant, nous avons le pouvoir de vérifier les meilleurs prix disponibles. Offrez-vous la tranquillité d'esprit grâce à des solutions d'assurance complètes, protégeant entre autre votre retraite, investissements et succession.
Tout comme votre portefeuille d'investissement, un portefeuille d'assurance mieux diversifié vous permettra de bien réagir devant les imprévus de la vie.
Gestion des projets financiers
Nous vous accompagnons à mettre votre vie financière sur la bonne voie en vous aidant à ordonner vos finances, tant sur le plan « macro » des placements, des assurances, du patrimoine, des impôts, etc. que sur le plan « micro » de votre budget et liquidités. Nous vous aidons à respecter vos engagements financiers en travaillant avec vous pour hiérarchiser vos objectifs, vous montrer les mesures à prendre et examiner régulièrement votre progression vers l'atteinte de vos projets.
Maximisation des épargnes et placements
CELI, REER, REEE, RPA, REEI, RRI, RVER,
laissez-nous le soin de vous expliquer vos différentes options afin de vous aider à maximiser vos investissements. Que ce soit pour ouvrir et bénéficier de subventions pour invalidité dans le REEI, ou pour préparer les études de vos enfants avec le REEE, ou de savoir choisir entre un CELI ou un REER pour économiser sur l'impôt au long terme.
Donnez du pouvoir à votre avenir avec un plan
adapté à vos objectifs et besoins.
Un accompagnement à long terme
Nos conseillers experts élaborent méticuleusement des plans financiers personnalisés qui englobent vos objectifs à court et à long terme ainsi que les périodes transitoires. De la budgétisation et de la gestion des dettes à la planification de la retraite et de la succession, ensemble nous mettons en place un plan d'action pour votre réussite financière. En travaillant de concert avec vous, nous nous efforçons de vous aider à mener la meilleure vie possible, pour concrétiser votre vision en prenant le temps de bien comprendre votre contexte, votre philosophie, vos besoins et objectifs.
Notre Équipe
Chez Gestion Financière Williamson, notre équipe est la force motrice de notre engagement envers votre réussite financière. Composée de professionnels chevronnés possédant une expertise diversifiée, les membres de notre équipe partagent une passion commune : donner à nos clients les moyens de naviguer dans les complexités de la finance.
Tommy Williamson
Conseiller en sécurité financière
Représentant de courtier en épargne collective
Rattaché auprès de Merici Service Financier
Questions
Que peut faire un plan financier pour moi?
Un plan financier est une feuille de route personnalisée pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Cela englobe la budgétisation, les stratégies d’investissement, la planification de la retraite, etc. Nos experts adaptent un plan à votre situation unique, vous guidant vers un avenir sûr et prospère.
Comment pouvez-vous vous assurer que mes investissements sont sécurisés?
Notre approche de gestion des investissements donne la priorité à la diversification et à l’information sur les tendances du marché. Nous surveillons et ajustons activement votre portefeuille pour saisir les opportunités et gérer les risques, dans le but de maximiser la croissance tout en protégeant vos investissements.
Pourquoi ai-je besoin d’une planification successorale?
La planification successorale garantit que vos volontés seront exaucées après votre décès. Cela implique la création de testaments, de fiducies et d’autres arrangements avec des spécialistes pour distribuer vos actifs comme vous le souhaitez. Ce processus minimise la confusion et les complications juridiques pour vos proches, préservant ainsi votre héritage et assurant leur sécurité financière.
Pourquoi choisir un conseiller financier indépendant?
Le conseiller financier indépendant agi en tant que courtier. Il a accès à l'ensemble des produits sur le marché, et à plus d'une vingtaine de compagnies en assurances et à plus de 34 000 fonds de placement au Canada. Contrairement aux institutions bancaires, il travaille pour son propre client et donc n'est pas limité à vous vendre une seule compagnie. Il peut vous expliquer la différence de prix et les différences contractuelles entre les différentes compagnies. De cette façon, vous obtenez le meilleur rapport qualité-prix. Il est important d'aller chercher des produits économiques, mais qui respectent les standards de qualités que vous avez besoin. Le conseiller indépendant est aussi réglementé par un permis de l'AMF, au même titre qu'un conseiller bancaire.
Son approche est personnalisée et axée sur ses conseils et non sur un produit. La meilleure façon d'arriver à un résultat intéressant avec nos clients est de créer une relation de confiance, durable et à long terme.
Nos valeurs
La transparence, l'intégrité, et la confiance sont la fondation de nos relations clients. Comme courtiers indépendants, nous sommes fiers de fournir des conseils objectifs, d'être à l'affût des tendances du marché et d'adapter nos stratégies à l'évolution de votre situation pour optimiser votre plan financier. Permettez-nous d'être la personne de confiance à vos côtés, disponibles pour vous conseiller aux moments clés du processus décisionnel, engagé à transformer vos rêves en réalité.
Envoyez-nous un message
Je consens à donner mes informations à Gestion Financière Williamson et qu'un conseiller me rappelle pour répondre à ma demande.
Cabinet en assurance de personnes
Gestion Financière Williamson est un cabinet en assurance de personne évoluant dans le courtage. Nos représentants sont conseiller en sécurité financière. Veuillez noter que certains de nos représentants détiennent aussi un permis en épargne collective indépendamment de Gestion Financière Williamson.
Afin de bien servir notre clientèle, nous avons plusieurs partenaires d'affaires dont IDC Worldsource. Chaque dossier financier est unique, il est donc important de comprendre qu'aucun produit ou conseil mentionné sur cette page ne doit être considéré comme valide sans l'analyse complète de votre situation.
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